合約管理
建立、送出與追蹤客戶合約。
共 5 項操作・18 個步驟・最後複驗 2026-08-03
從哪裡進入
網站後台 → 合約管理
照著下方圖文逐步完成
重點摘要（TL;DR）
合約會綁定 CRM 聯絡人，並依草稿、已送出、已簽署、已完成或已取消追蹤狀態。
什麼時候會用到
- 服務開始前需要確認項目、金額與條款
開始前先準備
- • 先確認客戶聯絡資料與合約內容正確
操作步驟與完成後的結果
每一項操作都列出從哪裡開始、要做什麼，以及完成後應該看到的結果。
建立合約範本或服務方案
常用條款與收費項目可以重複套用，不必每次重打一遍。
- 1
這一步要做
到「合約管理」，切到「範本與方案」。
完成後會看到
畫面會列出合約範本與方案服務。
- 2
這一步要做
要先看可用範例時按「查看範例庫」；自行建立則按「新增合約範本」或「新增方案服務」。
完成後會看到
系統會開啟對應的新增表單。
- 3
這一步要做
範本填「範本名稱」、條款本文與預設項目；方案填「方案名稱」、服務項目、數量與單價。
完成後會看到
範本或方案會具備之後可帶入合約的條款與金額資料。
- 4
這一步要做
按儲存按鈕。
完成後會看到
新範本或方案會回到「範本與方案」清單。
注意事項
- • 範本只是起稿，不是已簽署合約。
- • 法律與付款條款要由了解你業務的人確認；平台不會替你判斷條款是否合法。
新增合約並綁定客戶
合約會和 CRM 聯絡人放在一起，方便追蹤客戶、金額與進度。
- 1
這一步要做
到「合約管理」按「新增合約」。
完成後會看到
畫面會開啟新合約編輯頁。
- 2
這一步要做
需要沿用內容時，在「從範本建立」選「合約範本」與「方案服務」，按帶入按鈕。
完成後會看到
條款與收費項目會填進新合約。
- 3
這一步要做
填「合約名稱」，在「客戶聯絡人」選擇 CRM 客戶，核對「條款本文」、項目、數量、單價與日期。
完成後會看到
合約會綁定正確客戶並算出項目金額。
- 4
這一步要做
按「儲存合約」。
完成後會看到
合約會出現在「合約管理」，客戶資料也會保留關聯。
注意事項
- • 送出前要再次核對客戶、總額、日期與條款。
- • 選錯 CRM 聯絡人會讓合約出現在錯的人身上。
產生簽署連結
客戶能從公開網址閱讀條款並送出簽署資料，系統會建立已簽合約與客戶紀錄。
- 1
這一步要做
到「合約管理」的「簽署入口」，按「新增簽署入口」。
完成後會看到
畫面會開啟公開簽署入口設定。
- 2
這一步要做
選合約範本後按「帶入條款」，再填「入口名稱（也是公開頁標題）」與「連結代稱 slug」。
完成後會看到
公開頁會有標題、網址代稱與條款內容。
- 3
這一步要做
選要收集的客戶欄位，設定「簽署後合約狀態」與「通知信箱」，並開啟入口。
完成後會看到
訪客送出後會建立指定狀態的合約，並寄送通知。
- 4
這一步要做
按儲存，再複製畫面上的公開簽署連結。
完成後會看到
你會得到可分享給客戶的簽署網址。
注意事項
- • 分享前先用自己的測試資料走一次公開簽署頁。
- • 簽署入口會建立新合約；不要把一般合約編輯頁網址當成客戶簽署網址。
追蹤與變更狀態
團隊能看出合約是草稿、已寄送、已簽署、已完成或已取消。
- 1
這一步要做
到「合約管理」，使用搜尋框或狀態選單找到合約。
完成後會看到
清單會顯示符合名稱、客戶或狀態的合約。
- 2
這一步要做
點開合約，在「狀態」選「草稿」、「已寄送」、「已簽署」、「已完成」或「已取消」。
完成後會看到
表單會準備使用新的合約狀態。
- 3
這一步要做
按「儲存合約」。
完成後會看到
回到清單後，合約會顯示新的狀態。
注意事項
- • 狀態是團隊追蹤用，手動改成「已簽署」不等於平台替客戶完成簽名。
- • 取消前先保存需要的文件與退款、履約紀錄。
讓會員查看自己的合約
已登入會員能在會員中心看到與自己 UID 綁定的合約。
- 1
這一步要做
到「會員管理」點開該會員，確認這是要綁定合約的帳號，並記下該會員的 UID。
完成後會看到
你會拿到可識別這個會員帳號的 UID。
- 2
這一步要做
到「合約管理」點開合約，在客戶資料旁的「會員 UID（選填）」填入正確 UID，並按「儲存合約」。
完成後會看到
合約會和該會員帳號建立可見性關聯。
- 3
這一步要做
請會員登入公開網站的會員中心，開啟「我的合約」。
完成後會看到
會員會看到綁定自己 UID 的合約清單與內容。
注意事項
- • 只綁 CRM 聯絡人不一定會出現在會員中心，必須綁定正確會員 UID。
- • 填錯 UID 可能讓合約被錯誤會員看到；儲存前務必再核對。
遇到問題先看這裡
- 客戶開啟簽署連結後看不到合約？
- 確認合約已送出、連結仍有效且沒有複製不完整；不要用後台網址代替客戶簽署連結。