合約管理
建立、送簽與追蹤客戶合約，客戶可線上簽名。
共 7 項操作・36 個步驟・最後複驗 2026-10-03
從哪裡進入
網站後台 → 合約管理
照著下方圖文逐步完成
重點摘要（TL;DR）
合約會綁定 CRM 聯絡人，可寄出簽署連結讓客戶線上簽名；簽署後內容鎖定並保留存證。
什麼時候會用到
- 服務開始前需要確認項目、金額與條款
- 要讓客戶線上簽名而不是印出來簽
開始前先準備
- • 合約管理需要先啟用會員系統
- • 每份合約都要綁一位客戶聯絡人，客戶要先在「客戶名單」裡
- • 先確認客戶聯絡資料與合約內容正確
第一次設定，照這個順序做
共 5 站。每一站都連到詳細步驟，做完一站再往下。
操作步驟與完成後的結果
每一項操作都列出從哪裡開始、要做什麼，以及完成後應該看到的結果。
建立合約範本或服務方案
常用條款與收費項目可以重複套用，不必每次重打一遍。
建立合約並送出簽署：從範本、寄出連結到客戶簽好
- 1
這一步要做
到「合約管理」，切到「範本與方案」分頁。
為什麼：範本放條款本文，方案放服務項目與報價。新增合約時兩者可以一起帶入，所以常用的內容寫一次就好。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
上半部是「合約範本」，下半部是「方案服務」。 - 1操作
- 位置：
- 畫面上的「範本與方案」。
- 動作：
- 到「合約管理」，切到「範本與方案」分頁。
- 結果：
- 上半部是「合約範本」，下半部是「方案服務」。
完成後會看到
上半部是「合約範本」，下半部是「方案服務」。
- 2
這一步要做
沒有現成條款時按「瀏覽範例庫」，先按「預覽全文」看過，再按「加入我的範本」；要自己從頭寫則按「從空白新增」。
為什麼：範例庫有保密協議、服務委任、委託加工、買賣、開發等公版合約，從範例改比從零寫快很多。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
加入的範例會複製成你自己的範本，並直接開啟編輯頁讓你修改。 - 2操作
- 位置：
- 畫面上的「加入我的範本」。
- 動作：
- 沒有現成條款時按「瀏覽範例庫」，先按「預覽全文」看過，再按「加入我的範本」；要自己從頭寫則按「從空白新增」。
- 結果：
- 加入的範例會複製成你自己的範本，並直接開啟編輯頁讓你修改。
完成後會看到
加入的範例會複製成你自己的範本，並直接開啟編輯頁讓你修改。
做錯或略過會怎樣
範例是商務起草用的範本，不是法律意見；涉及重大權利義務，正式簽署前請法務或律師看過。
- 3
這一步要做
在範本編輯頁填寫名稱、條款本文與需要的預設項目。
為什麼：範本名稱是之後在選單裡挑選的依據；條款本文會複製到每一份用它建立的新合約。
欄位怎麼填
- 範本名稱
- 新增合約時從選單挑的就是這個名字，取得一看就懂，例如「網站維護年約」。
- 預設方案（可選）
- 選了之後，用這份範本開合約而沒有另外挑方案時，會自動帶入這個方案的項目。
- 排序（小的在前）
- 數字越小，在選單裡越前面。
- 條款本文
- 可寫 {{甲方}}、{{乙方}}、{{簽約日}}、{{合約金額}} 等變數，建立合約時自動填上；要逐案補的地方留底線 ＿＿＿＿。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
範本具備之後可帶入合約的條款與金額資料。 - 3操作
- 位置：
- 畫面上的「條款本文」。
- 動作：
- 在範本編輯頁填寫名稱、條款本文與需要的預設項目。
- 結果：
- 範本具備之後可帶入合約的條款與金額資料。
完成後會看到
範本具備之後可帶入合約的條款與金額資料。
- 4
這一步要做
按「建立範本」。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
新範本會回到「範本與方案」清單。 - 4操作
- 位置：
- 畫面上的「建立範本」。
- 動作：
- 按「建立範本」。
- 結果：
- 新範本會回到「範本與方案」清單。
完成後會看到
新範本會回到「範本與方案」清單。
做錯或略過會怎樣
取消勾選「啟用（建立合約時可選用此範本）」的範本，新增合約時的「合約範本」選單裡就不會出現。
- 5
這一步要做
回到「範本與方案」，在「方案服務」按「新增方案」，填好方案名稱、服務項目與方案條款，按「建立方案」。
為什麼：同一種服務常有固定報價，例如每月維護費；做成方案後，開合約只要挑方案，項目和金額就一次帶入。
欄位怎麼填
- 方案名稱
- 例如「標準方案」「進階方案」，開合約時從選單挑。
- 單價 (TWD)
- 每個服務項目填數量與單價，總額會自動加總；最多 6 項，名稱空著的那一格不會存。
- 方案條款（可選）
- 套用這個方案時，這段文字會附加到合約條款本文末尾，適合寫方案專屬的交期、品質或保固約定。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
方案會加進「方案服務」清單。 - 5操作
- 位置：
- 畫面上的「建立方案」。
- 動作：
- 回到「範本與方案」，在「方案服務」按「新增方案」，填好方案名稱、服務項目與方案條款，按「建立方案」。
- 結果：
- 方案會加進「方案服務」清單。
完成後會看到
方案會加進「方案服務」清單。
注意事項
- • 範本只是起稿，不是已簽署合約。
- • 法律與付款條款要由了解你業務的人確認；平台不會替你判斷條款是否合法。
新增合約並綁定客戶
合約會和 CRM 聯絡人放在一起，方便追蹤客戶、金額與進度。
- 6
這一步要做
到「合約管理」按「新增合約」；也可以在客戶名單點開聯絡人，從「合約」那一欄按「+ 新增合約」，客戶會自動帶入。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面會開啟新合約編輯頁。 - 6操作
- 位置：
- 畫面上的「新增合約」。
- 動作：
- 到「合約管理」按「新增合約」；也可以在客戶名單點開聯絡人，從「合約」那一欄按「+ 新增合約」，客戶會自動帶入。
- 結果：
- 畫面會開啟新合約編輯頁。
完成後會看到
畫面會開啟新合約編輯頁。
- 7
這一步要做
需要沿用內容時，在「從範本建立（可選）」選範本與方案，按「帶入範本／方案」。
為什麼：帶入的是一份複本：之後再改範本，不會動到已經建立的合約。
欄位怎麼填
- 合約範本
- 只會列出啟用中的範本。選「不使用範本」就從空白開始。
- 方案服務
- 帶入方案的項目與金額；沒選時，若範本有指定預設方案，會用那一個。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
條款與收費項目會填進新合約，條款裡帶得出值的變數（例如甲方、簽約日）已經代入。 - 7操作
- 位置：
- 畫面上的「帶入範本／方案」。
- 動作：
- 需要沿用內容時，在「從範本建立（可選）」選範本與方案，按「帶入範本／方案」。
- 結果：
- 條款與收費項目會填進新合約，條款裡帶得出值的變數（例如甲方、簽約日）已經代入。
完成後會看到
條款與收費項目會填進新合約，條款裡帶得出值的變數（例如甲方、簽約日）已經代入。
做錯或略過會怎樣
這一區只在新增合約時、而且你至少有一份範本或方案時才出現；合約存檔後就不能再用它帶入。
- 8
這一步要做
在「基本」填合約名稱並選客戶聯絡人。
欄位怎麼填
- 合約名稱
- 必填，例如「2026 委託加工合約」。
- 客戶聯絡人
- 必填。選單列出客戶名單裡的人；還沒有人時，先到「客戶名單」新增一位。
- 會員 UID（可選）
- 客戶已經是網站會員才填，他登入會員中心就能看到這份合約。做法見「讓會員查看自己的合約」。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
合約會綁定正確的客戶。 - 8操作
- 位置：
- 畫面上的「客戶聯絡人」。
- 動作：
- 在「基本」填合約名稱並選客戶聯絡人。
- 結果：
- 合約會綁定正確的客戶。
完成後會看到
合約會綁定正確的客戶。
做錯或略過會怎樣
選錯聯絡人，合約會掛在錯的客戶名下，送簽信也會預設寄給那個人。
- 9
這一步要做
核對「條款本文（可填內容）」，再填項目、數量、單價與金額設定。
欄位怎麼填
- 手動覆蓋未稅小計（留空 = 自動加總）
- 固定總價、不依項目計算時才填。稅與訂金會在這個數字之上計算。
- 折扣金額（可選）
- 從小計扣掉的金額。
- 稅別
- 預設跟著「合約設定」。不計稅、未稅報價（稅另加）或含稅報價（內含稅額）三選一。
- 訂金
- 填比例或金額其中一個；兩個都填時以比例為準。
- 付款條件（可選）
- 預設帶入「合約設定」裡的預設付款條件，可以逐份修改。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面上的項目會自動加總成合約金額。 - 9操作
- 位置：
- 畫面上的「條款本文（可填內容）」。
- 動作：
- 核對「條款本文（可填內容）」，再填項目、數量、單價與金額設定。
- 結果：
- 畫面上的項目會自動加總成合約金額。
完成後會看到
畫面上的項目會自動加總成合約金額。
做錯或略過會怎樣
項目最多 6 項，名稱空著的那一格不會存。
- 10
這一步要做
在「其他資訊」填起始日、結束日，需要時附上文件連結與內部備註。
為什麼：起訖日會顯示在合約清單與合約期間欄，結束日也是續約提醒的依據。
欄位怎麼填
- 結束日
- 填了才會有續約提醒：系統會在結束日前，依「合約設定」的天數寄信提醒你。
- 合約 PDF / 文件連結（可選）
- 已有紙本或其他檔案時，貼上可以開啟的網址。
- 內部備註（僅自己看得到）
- 客戶在簽署頁與會員中心都看不到這一格。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
合約期間與附件資訊會一起存檔。 - 10操作
- 位置：
- 畫面上的「起始日」。
- 動作：
- 在「其他資訊」填起始日、結束日，需要時附上文件連結與內部備註。
- 結果：
- 合約期間與附件資訊會一起存檔。
完成後會看到
合約期間與附件資訊會一起存檔。
- 11
這一步要做
按「建立合約」。
為什麼：存檔之後，頁面下方才會出現「送給客戶簽署」區塊。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
合約會出現在「合約管理」，畫面停在這份合約的編輯頁；若有設定編號格式，此時會配發合約編號。 - 11操作
- 位置：
- 畫面上的「建立合約」。
- 動作：
- 按「建立合約」。
- 結果：
- 合約會出現在「合約管理」，畫面停在這份合約的編輯頁；若有設定編號格式，此時會配發合約編號。
完成後會看到
合約會出現在「合約管理」，畫面停在這份合約的編輯頁；若有設定編號格式，此時會配發合約編號。
注意事項
- • 送出前要再次核對客戶、總額、日期與條款。
- • 選錯 CRM 聯絡人會讓合約出現在錯的人身上。
- • 合約編號在建立當下就配發，之後再編輯不會換號。
建立人人都簽同一份的公開簽署連結
客戶能從公開網址閱讀固定條款並送出簽署資料，系統會自動建一份已簽合約、建立或綁定客戶聯絡人，並寄出合約副本。
- 12
這一步要做
到「合約管理」，切到「簽署入口」分頁，按「新增簽署入口」。
為什麼：適合合作意向書、服務條款確認、報名前同意這類人人都簽同一份的情境。要讓某一位客戶簽有金額的那份合約，請用「把合約寄給客戶線上簽署」。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面會開啟公開簽署入口設定。 - 12操作
- 位置：
- 畫面上的「新增簽署入口」。
- 動作：
- 到「合約管理」，切到「簽署入口」分頁，按「新增簽署入口」。
- 結果：
- 畫面會開啟公開簽署入口設定。
完成後會看到
畫面會開啟公開簽署入口設定。
- 13
這一步要做
有範本時，在上方選一份範本，按「帶入條款」。
為什麼：簽署入口的條款是固定的一份，每位簽署人看到的都一樣；從範本帶入可以沿用你已經整理好的版本。
欄位怎麼填
- 從合約範本帶入條款（會覆蓋下方條款本文）
- 帶入會整段取代你已經打在條款本文裡的字，要先帶入、再修改。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
下方「條款本文」會換成這份範本的內容。 - 13操作
- 位置：
- 畫面上的「帶入條款」。
- 動作：
- 有範本時，在上方選一份範本，按「帶入條款」。
- 結果：
- 下方「條款本文」會換成這份範本的內容。
完成後會看到
下方「條款本文」會換成這份範本的內容。
- 14
這一步要做
填入口名稱、連結代稱與公開頁說明，並核對「條款本文」。
欄位怎麼填
- 入口名稱（也是公開頁標題）
- 客戶打開連結第一眼看到的標題，例如「合作意向書 MOU」。
- 連結代稱 slug（可選，留空自動從名稱產生）
- 用英文小寫，例如 mou，公開網址會是 /sign/mou。名稱全是中文又沒填時，系統會產生一串 sign- 開頭的隨機代稱。
- 公開頁說明（可選）
- 標題下的一句引導，例如「請填寫基本資料並確認合作意向書內容。」
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
公開頁會有標題、網址代稱與條款內容。 - 14操作
- 位置：
- 畫面上的「入口名稱」。
- 動作：
- 填入口名稱、連結代稱與公開頁說明，並核對「條款本文」。
- 結果：
- 公開頁會有標題、網址代稱與條款內容。
完成後會看到
公開頁會有標題、網址代稱與條款內容。
做錯或略過會怎樣
連結貼出去之後再改代稱，舊網址就打不開了。
- 15
這一步要做
在「收集欄位」勾選要多收的資料，在「設定」選簽署後狀態與通知信箱，確認勾著「啟用」，按「建立入口」。
為什麼：客戶填的資料會寫進那份已簽合約當作簽署證據，同時建立或綁定客戶聯絡人。
欄位怎麼填
- 身分證字號 / 統一編號
- 屬敏感個資，沒有實際需要不要勾。姓名與 Email 一律會收，不必勾。
- 簽署後合約狀態
- 選「已簽署」或「已完成」；簽完就算完成交付的文件可以直接選「已完成」。
- 通知信箱（可選，留空寄到帳號信箱）
- 有人簽署時寄通知到這裡，例如負責業務的信箱。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
訪客送出後會建立指定狀態的合約，並寄送通知。 - 15操作
- 位置：
- 畫面上的「建立入口」。
- 動作：
- 在「收集欄位」勾選要多收的資料，在「設定」選簽署後狀態與通知信箱，確認勾著「啟用」，按「建立入口」。
- 結果：
- 訪客送出後會建立指定狀態的合約，並寄送通知。
完成後會看到
訪客送出後會建立指定狀態的合約，並寄送通知。
- 16
這一步要做
在清單按「預覽」自己走一次，再按「複製連結」把網址傳給客戶。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
你會得到可分享給客戶的簽署網址。 - 16操作
- 位置：
- 畫面上的「預覽」。
- 動作：
- 在清單按「預覽」自己走一次，再按「複製連結」把網址傳給客戶。
- 結果：
- 你會得到可分享給客戶的簽署網址。
完成後會看到
你會得到可分享給客戶的簽署網址。
做錯或略過會怎樣
按「停用」之後，公開連結會變成找不到的頁面；要再接受簽署，按「啟用」即可。
- 17
這一步要做
之後點那一列的「紀錄」，查看誰簽了。
為什麼：每一次送出都會建成一份獨立的已簽合約，要找某位簽署人的那一份，從這裡最快。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
「簽署紀錄」會列出每位簽署人、狀態與簽署時間，點進去就是那份已簽合約。 - 17操作
- 位置：
- 畫面上的「紀錄」。
- 動作：
- 之後點那一列的「紀錄」，查看誰簽了。
- 結果：
- 「簽署紀錄」會列出每位簽署人、狀態與簽署時間，點進去就是那份已簽合約。
完成後會看到
「簽署紀錄」會列出每位簽署人、狀態與簽署時間，點進去就是那份已簽合約。
注意事項
- • 分享前先用自己的資料走一次公開簽署頁。
- • 簽署入口每次送出都會建立一份新合約；不要把後台的合約編輯頁網址當成客戶簽署網址。
把合約寄給客戶線上簽署
客戶收到一封信，點開就能閱讀合約並簽名，簽完雙方都會收到副本。
- 18
這一步要做
開啟要送出的合約，確認它已經存檔、「條款本文」也已經填好。
為什麼：這一區只出現在已存檔、狀態是草稿、客戶拒簽或連結已逾期的合約。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
頁面下方會出現「送給客戶簽署」區塊。 - 18操作
- 位置：
- 畫面上的「條款本文（可填內容）」。
- 動作：
- 開啟要送出的合約，確認它已經存檔、「條款本文」也已經填好。
- 結果：
- 頁面下方會出現「送給客戶簽署」區塊。
完成後會看到
頁面下方會出現「送給客戶簽署」區塊。
做錯或略過會怎樣
條款本文是空的時，這一區只會提醒你先填內容，不會出現寄出按鈕——否則客戶會收到一封請他簽空白合約的信。
- 19
這一步要做
確認「寄給」的收件地址，需要時填寫附帶訊息。
為什麼：簽署連結就像簽名的鑰匙，誰拿到都簽得下去，所以寄出前先確認收件人是對的人。
欄位怎麼填
- 寄給
- 可以改成別的信箱，例如客戶公司負責簽約的人。客戶名單裡沒有 Email 時一定要填。
- 附帶訊息（可選）
- 會一起放進信裡，例如「附上這次的合約，有問題隨時跟我說。」
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
預設會帶入這位客戶在客戶名單裡的 Email。 - 19操作
- 位置：
- 畫面上的「寄給」。
- 動作：
- 確認「寄給」的收件地址，需要時填寫附帶訊息。
- 結果：
- 預設會帶入這位客戶在客戶名單裡的 Email。
完成後會看到
預設會帶入這位客戶在客戶名單裡的 Email。
- 20
這一步要做
按「寄出簽署連結」。
為什麼：連結有效幾天、送出後第幾天催簽，都照「合約設定」的規則走。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
上方顯示「簽署連結已寄給客戶。」，合約狀態變成「待簽署」，區塊換成「簽署進度」。 - 20操作
- 位置：
- 畫面上的「寄出簽署連結」。
- 動作：
- 按「寄出簽署連結」。
- 結果：
- 上方顯示「簽署連結已寄給客戶。」，合約狀態變成「待簽署」，區塊換成「簽署進度」。
完成後會看到
上方顯示「簽署連結已寄給客戶。」，合約狀態變成「待簽署」，區塊換成「簽署進度」。
做錯或略過會怎樣
寄信失敗時合約會自動退回草稿，並顯示「寄信失敗，合約已退回草稿，請確認收件地址後再試一次。」——不會停在一個看起來已送出、客戶卻沒收到的狀態。
- 21
這一步要做
在「簽署進度」查看已寄出時間、連結是否已開啟、連結有效期限與催簽紀錄；需要時按「複製連結」用其他管道傳給客戶。
為什麼：「連結已開啟」只代表網址被打開過，不保證客戶本人讀了；部分企業信箱的安全掃描會先自動點開連結。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
你會知道客戶進行到哪一步。 - 21操作
- 位置：
- 畫面上的「簽署進度」。
- 動作：
- 在「簽署進度」查看已寄出時間、連結是否已開啟、連結有效期限與催簽紀錄；需要時按「複製連結」用其他管道傳給客戶。
- 結果：
- 你會知道客戶進行到哪一步。
完成後會看到
你會知道客戶進行到哪一步。
- 22
這一步要做
要改內容或發現寄錯人時，按「撤回送簽」，修改後再寄一次。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
上方顯示「已撤回送簽，客戶手上的連結已失效。」，合約回到草稿。 - 22操作
- 位置：
- 畫面上的「撤回送簽」。
- 動作：
- 要改內容或發現寄錯人時，按「撤回送簽」，修改後再寄一次。
- 結果：
- 上方顯示「已撤回送簽，客戶手上的連結已失效。」，合約回到草稿。
完成後會看到
上方顯示「已撤回送簽，客戶手上的連結已失效。」，合約回到草稿。
做錯或略過會怎樣
每次寄出都會產生新連結，先前寄出的連結全部失效；請客戶用最新那一封信。
- 23
這一步要做
客戶簽完後回到這份合約查看。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
狀態變成「已簽署」，頁面改成唯讀，「簽署證據」列出簽署人、簽署方式、簽署時間與來源 IP，並可按「下載存證 PDF」。你也會收到一封已簽署通知信。 - 23核對
- 位置：
- 畫面上的「簽署證據」。
- 動作：
- 客戶簽完後回到這份合約查看。
- 結果：
- 狀態變成「已簽署」，頁面改成唯讀，「簽署證據」列出簽署人、簽署方式、簽署時間與來源 IP，並可按「下載存證 PDF」。你也會收到一封已簽署通知信。
完成後會看到
狀態變成「已簽署」，頁面改成唯讀，「簽署證據」列出簽署人、簽署方式、簽署時間與來源 IP，並可按「下載存證 PDF」。你也會收到一封已簽署通知信。
做錯或略過會怎樣
若顯示這份合約沒有存證 PDF，代表產生當下失敗或是在存證功能上線前簽署的；上方的簽署紀錄本身仍是證據。
- 24
這一步要做
客戶在簽署頁按「暫不簽署，回覆對方」時，合約會變成「客戶拒簽」；調整內容後按「重新送出簽署連結」。
為什麼：客戶不想簽時有地方說原因，你就不會一直等一份不會回來的合約。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
你會收到通知信，送簽區塊會顯示客戶填的原因，重新送出會產生新連結。 - 24操作
- 位置：
- 畫面上的「重新送出簽署連結」。
- 動作：
- 客戶在簽署頁按「暫不簽署，回覆對方」時，合約會變成「客戶拒簽」；調整內容後按「重新送出簽署連結」。
- 結果：
- 你會收到通知信，送簽區塊會顯示客戶填的原因，重新送出會產生新連結。
完成後會看到
你會收到通知信，送簽區塊會顯示客戶填的原因，重新送出會產生新連結。
注意事項
- • 寄出後若要修改內容，先按「撤回送簽」——撤回會讓客戶手上的連結立刻失效。
- • 簽署完成後合約內容就不能再修改，需要調整請另開一份新合約。
- • 客戶也可以在簽署頁選擇「暫不簽署」並填寫原因，你會收到通知。
追蹤與變更狀態
團隊能看出合約是草稿、待簽署、已簽署、已完成、已取消、客戶拒簽或連結已逾期。
- 25
這一步要做
到「合約管理」的「合約紀錄」，輸入關鍵字或選狀態，按「篩選」。
為什麼：頁首會加總篩選後合約的總額，可以拿來看還有多少金額在等客戶簽。
欄位怎麼填
- 搜尋合約名稱、客戶
- 可以打合約名稱、客戶姓名或客戶 Email 的一部分。
- 全部狀態
- 切成單一狀態，例如只看「待簽署」追進度，或只看「客戶拒簽」處理回覆。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
清單會顯示符合名稱、客戶或狀態的合約，頁首會顯示份數與篩選後的總額。 - 25操作
- 位置：
- 畫面上的「篩選」。
- 動作：
- 到「合約管理」的「合約紀錄」，輸入關鍵字或選狀態，按「篩選」。
- 結果：
- 清單會顯示符合名稱、客戶或狀態的合約，頁首會顯示份數與篩選後的總額。
完成後會看到
清單會顯示符合名稱、客戶或狀態的合約，頁首會顯示份數與篩選後的總額。
- 26
這一步要做
點開還沒簽署的合約，在「狀態」選新的狀態。
欄位怎麼填
- 狀態
- 只能往允許的方向改：例如草稿可以直接標成「已簽署」（線下紙本簽完時），「已取消」則不能再改回來。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
表單會準備使用新的合約狀態。 - 26操作
- 位置：
- 畫面上的「狀態」。
- 動作：
- 點開還沒簽署的合約，在「狀態」選新的狀態。
- 結果：
- 表單會準備使用新的合約狀態。
完成後會看到
表單會準備使用新的合約狀態。
做錯或略過會怎樣
手動改成「待簽署」不會寄出任何東西；要讓客戶簽請按「寄出簽署連結」。改成「已簽署」或「已完成」並存檔後，內容就鎖定不能再改。
- 27
這一步要做
按「儲存變更」。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
回到清單後，合約會顯示新的狀態。 - 27操作
- 位置：
- 畫面上的「儲存變更」。
- 動作：
- 按「儲存變更」。
- 結果：
- 回到清單後，合約會顯示新的狀態。
完成後會看到
回到清單後，合約會顯示新的狀態。
做錯或略過會怎樣
改到不允許的狀態時，上方會顯示「這個狀態轉換不被允許。」，狀態維持原樣。
- 28
這一步要做
已簽署的合約在頁面下方的「後續處理」只能改狀態、會員 UID 與內部備註，改完按「儲存」。
為什麼：已簽合約退回草稿等於宣稱它沒被簽過，所以這裡只開放往前收尾或作廢。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
合約可以標成「已完成」或「已取消」，條款與金額維持簽署時的版本。 - 28操作
- 位置：
- 畫面上的「儲存」。
- 動作：
- 已簽署的合約在頁面下方的「後續處理」只能改狀態、會員 UID 與內部備註，改完按「儲存」。
- 結果：
- 合約可以標成「已完成」或「已取消」，條款與金額維持簽署時的版本。
完成後會看到
合約可以標成「已完成」或「已取消」，條款與金額維持簽署時的版本。
注意事項
- • 「待簽署」是寄出簽署連結後由系統設定的，不需要手動選。
- • 取消前先保存需要的文件與退款、履約紀錄。
- • 「刪除合約」連已簽署的合約也刪得掉，而且無法復原；要作廢請改成「已取消」。
讓會員查看自己的合約
已登入會員能在會員中心看到與自己 UID 綁定的合約。
- 29
這一步要做
到「會員管理」點開該會員，在「帳號資訊」複製「會員編號」那一串。
為什麼：客戶名單的聯絡人和網站會員帳號是兩回事；合約要知道它屬於哪一個會員帳號，會員登入後才找得到它。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
你會拿到可識別這個會員帳號的編號。 - 29操作
- 位置：
- 畫面上的「帳號資訊」。
- 動作：
- 到「會員管理」點開該會員，在「帳號資訊」複製「會員編號」那一串。
- 結果：
- 你會拿到可識別這個會員帳號的編號。
完成後會看到
你會拿到可識別這個會員帳號的編號。
- 30
這一步要做
到「合約管理」點開合約，把編號貼到「會員 UID（可選）」，按「儲存變更」；已簽署的合約在「後續處理」裡貼上後按「儲存」。
欄位怎麼填
- 會員 UID（可選）
- 貼上會員詳情頁的「會員編號」，要和那一串完全相同。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
合約會和該會員帳號建立可見性關聯。 - 30操作
- 位置：
- 畫面上的「會員 UID（可選）」。
- 動作：
- 到「合約管理」點開合約，把編號貼到「會員 UID（可選）」，按「儲存變更」；已簽署的合約在「後續處理」裡貼上後按「儲存」。
- 結果：
- 合約會和該會員帳號建立可見性關聯。
完成後會看到
合約會和該會員帳號建立可見性關聯。
做錯或略過會怎樣
會員中心會列出綁定的每一份合約，包括還在草稿的；內容還沒定案時先別綁。
- 31
這一步要做
請會員登入公開網站的會員中心，開啟「我的合約」。
完成後會看到
會員會看到綁定自己的合約清單、條款內容，已簽署的還能下載存證 PDF。
做錯或略過會怎樣
網站沒有啟用會員系統時，會員中心沒有「我的合約」。
注意事項
- • 只綁 CRM 聯絡人不一定會出現在會員中心，必須綁定正確會員 UID。
- • 填錯 UID 可能讓合約被錯誤會員看到；儲存前務必再核對。
設定甲方資料與簽署規則
合約會自動帶入你的公司全名、統編與地址，並依你的設定決定客戶怎麼簽、連結多久失效。
- 32
這一步要做
到「合約管理」，切到「合約設定」。
為什麼：這裡的設定會套用到之後新建的合約與所有簽署頁。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面會顯示甲方資料、客戶怎麼簽、編號與金額、提醒與個資等設定。 - 32操作
- 位置：
- 畫面上的「合約設定」。
- 動作：
- 到「合約管理」，切到「合約設定」。
- 結果：
- 畫面會顯示甲方資料、客戶怎麼簽、編號與金額、提醒與個資等設定。
完成後會看到
畫面會顯示甲方資料、客戶怎麼簽、編號與金額、提醒與個資等設定。
- 33
這一步要做
在「甲方資料（你這一方）」填「公司 / 商號全名」、統一編號、負責人與營業地址。
為什麼：合約上的立約人要寫登記全名與統編；填在這裡，所有範本裡的 {{甲方}}、{{甲方統編}} 都會自動帶入。
欄位怎麼填
- 公司 / 商號全名
- 留空就用網站名稱。合約上常常要寫登記全名，和網站顯示的品牌名不同。
- 統一編號
- 8 碼。
- 負責人 / 代表人
- 會帶入 {{甲方代表人}}。
- 印章 / 簽名檔圖片網址（可選）
- 會蓋在存證 PDF 的甲方欄位。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
條款裡的 {{甲方統編}} 這類變數之後會自動帶入。 - 33操作
- 位置：
- 畫面上的「公司 / 商號全名」。
- 動作：
- 在「甲方資料（你這一方）」填「公司 / 商號全名」、統一編號、負責人與營業地址。
- 結果：
- 條款裡的 {{甲方統編}} 這類變數之後會自動帶入。
完成後會看到
條款裡的 {{甲方統編}} 這類變數之後會自動帶入。
- 34
這一步要做
在「客戶怎麼簽」設定簽署方式、同意聲明、連結效期與催簽。
為什麼：連結有效期限短一點比較安全：連結外流時，過期就沒人能拿它簽；催簽則替你提醒還沒簽的客戶。
欄位怎麼填
- 允許的簽署方式
- 手寫簽名與打字署名可以都開，客人手機不好畫押時能改用打字。兩種都取消時會自動保留打字署名。
- 同意聲明
- 簽署頁勾選框旁的那句話，建議保留「效力與紙本親簽相同」的意思。留空會回到預設句。
- 簽署連結有效天數
- 預設 30 天，0 代表不限期，最多 365。過期的連結會自動失效，合約標成「連結已逾期」。
- 催簽提醒（送出後第幾天）
- 用逗號分隔，例如 3, 7，最多 3 個、每個 1 到 60 天。留空就不催。
- 簽完後導向網址（可選）
- 客戶簽完要帶去哪一頁；留空就停在簽署完成頁。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
簽署頁會依這裡的設定顯示手寫或打字署名，並照天數失效與催簽。 - 34操作
- 位置：
- 畫面上的「客戶怎麼簽」。
- 動作：
- 在「客戶怎麼簽」設定簽署方式、同意聲明、連結效期與催簽。
- 結果：
- 簽署頁會依這裡的設定顯示手寫或打字署名，並照天數失效與催簽。
完成後會看到
簽署頁會依這裡的設定顯示手寫或打字署名，並照天數失效與催簽。
- 35
這一步要做
在「編號與金額」設定合約編號格式、稅別、稅率與預設付款條件。
欄位怎麼填
- 合約編號格式
- 可用 {YYYY} {YY} {MM} {DD} {SEQ}，例如 C-{YYYY}{MM}-{SEQ}。留空就不編號。流水號建立合約時自動往前推。
- 稅別
- 不計稅、未稅報價（稅另加）或含稅報價（內含稅額）。
- 稅率（%）
- 預設 5。
- 預設付款條件
- 新合約會帶入這段文字，之後仍可逐份修改。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
之後新建的合約會照這裡編號並計稅。 - 35操作
- 位置：
- 畫面上的「編號與金額」。
- 動作：
- 在「編號與金額」設定合約編號格式、稅別、稅率與預設付款條件。
- 結果：
- 之後新建的合約會照這裡編號並計稅。
完成後會看到
之後新建的合約會照這裡編號並計稅。
做錯或略過會怎樣
改稅別只影響之後新建的合約，已建立的金額不會被改寫。
- 36
這一步要做
在「提醒與個資」設定續約提醒與身分證字號保存期限，最後按「儲存設定」。
為什麼：逾期收口、催簽、續約提醒與個資清除，都由系統每天檢查一次自動執行。
欄位怎麼填
- 合約到期前幾天提醒你續約
- 預設 30 天，0 代表不提醒。提醒信寄給你，不會寄給客戶；合約要有結束日才會提醒。
- 簽署後幾個月清除身分證字號
- 0 代表永久保留。清除後無法復原，先確認你不再需要它開發票或核對身分。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
上方顯示「設定已儲存。」，之後新建的合約會套用這些規則。 - 36操作
- 位置：
- 畫面上的「儲存設定」。
- 動作：
- 在「提醒與個資」設定續約提醒與身分證字號保存期限，最後按「儲存設定」。
- 結果：
- 上方顯示「設定已儲存。」，之後新建的合約會套用這些規則。
完成後會看到
上方顯示「設定已儲存。」，之後新建的合約會套用這些規則。
注意事項
- • 改稅別只影響之後新建的合約，已建立的金額不會被改寫。
- • 「簽署後幾個月清除身分證字號」設定後無法復原，確認不再需要才開啟。
遇到問題先看這裡
- 客戶開啟簽署連結後看不到合約？
- 客戶看到找不到頁面或「這個簽署連結已失效」，代表他手上的是舊連結：撤回送簽、重新寄出、客戶回覆暫不簽署或連結逾期，都會讓先前的連結打不開。先看合約目前的狀態，需要時重新寄出，請客戶用最新那一封信；也可以在「簽署進度」按「複製連結」直接傳給他。網址被截斷時同樣會找不到頁面。
- 合約已經簽了，但發現內容要改？
- 已簽署的合約內容會鎖定以保留雙方同意的版本，無法修改。請另開一份新合約重新送簽；舊的那份可以在「後續處理」改成「已取消」。
- 客戶說沒收到簽署信？
- 先確認「寄給」的信箱正確，再到「Email 紀錄」查看寄送狀態；也可以在「簽署進度」按「複製連結」，用其它方式傳給客戶。
- 按「寄出簽署連結」後顯示寄信失敗？
- 畫面寫著「寄信失敗，合約已退回草稿」時，合約沒有寄出。確認收件地址拼字正確，再到「Email 紀錄」看是否有寄信暫停的提示，處理後回到合約重新寄出。
- 顯示「這位客戶沒有 Email，也沒有填收件地址，所以沒有寄出。」？
- 這位客戶在客戶名單裡沒有 Email。直接在「寄給」填一個收件地址再寄；或先到客戶名單補上他的 Email。
- 改狀態時顯示「這個狀態轉換不被允許。」？
- 狀態只能往允許的方向走，例如「已取消」不能再改回來，已簽署的合約也不能退回草稿或待簽署。要重來就另開一份新合約。
- 合約自己變成「連結已逾期」？
- 簽署連結超過「合約設定」的有效天數，系統會自動作廢並改成這個狀態。打開合約，按「重新送出簽署連結」寄一條新的；想延長期限，先到「合約設定」調高「簽署連結有效天數」再寄。
- 客戶沒有收到催簽提醒？
- 催簽只寄給狀態是「待簽署」的合約，依「催簽提醒（送出後第幾天）」的天數寄出，每個天數只寄一次。確認那一格沒有留空，並在「簽署進度」看「已催簽」是否已記錄。催簽信寄到客戶名單上的 Email，不是你在「寄給」臨時改填的地址；名單上沒有 Email 時就不會催。
- 會員登入後在「我的合約」看不到合約？
- 確認網站有啟用會員系統，並把會員詳情頁的「會員編號」貼到合約的「會員 UID（可選）」後存檔。只綁客戶聯絡人、沒填會員 UID 時，會員中心不一定找得到這份合約。
逐步操作