客戶名單 CRM
把表單、預約、訂單、會員與社群客戶整理成同一份聯絡人名單。
共 5 項操作・17 個步驟・最後複驗 2026-10-03
從哪裡進入
網站後台 → 客戶名單
照著下方圖文逐步完成
重點摘要（TL;DR）
同一聯絡人的來源、標籤與互動會集中在時間軸；可以手動新增、貼標籤分群、合併重複的人，並匯出成 CSV。
什麼時候會用到
- 要查某位客戶過去的表單、預約或訂單
- 要用標籤分群
- 要把電話或面談認識的客人補進名單
- 同一位客人在名單上出現兩筆
開始前先準備
- • 你是網站擁有者或「共同管理者」；「內容編輯」權限看不到客戶名單
- • 網站上有聯絡表單、預約或商品等功能，客人才會自動進名單
第一次設定，照這個順序做
共 5 站。每一站都連到詳細步驟，做完一站再往下。
操作步驟與完成後的結果
每一項操作都列出從哪裡開始、要做什麼，以及完成後應該看到的結果。
新增或搜尋聯絡人
你可以手動建立客戶資料，也能用姓名、Email 或電話快速找到既有客戶。
客戶名單：從各處進來的客人、標籤與跟進
- 1
這一步要做
到網站後台的「客戶名單」，按「新增聯絡人」。
為什麼：從網站來的客人（填表單、預約、下單、註冊會員）會自動進名單；電話、面談或 LINE 上認識的客人，就靠這裡手動補進來。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面會開啟新增聯絡人的表單。 - 1操作
- 位置：
- 畫面上的「新增聯絡人」。
- 動作：
- 到網站後台的「客戶名單」，按「新增聯絡人」。
- 結果：
- 畫面會開啟新增聯絡人的表單。
完成後會看到
畫面會開啟新增聯絡人的表單。
做錯或略過會怎樣
新增前先用搜尋找一次，比較不會建出重複的人。
- 2
這一步要做
輸入姓名，以及可用的 Email、電話或 LINE ID，再按表單下方的「新增聯絡人」。
為什麼：系統用 Email 和電話辨識同一個人。填得越完整，之後這位客人從網站填表單或下單時，越能自動歸到同一筆。
欄位怎麼填
- 姓名
- 顯示在名單上的名字，可以寫「王小姐（美甲）」這類你認得出來的叫法。
- 辨識同一個人的主要依據，有的話盡量填。
- 電話
- 手機或市話都可以。客人之後用同一支電話預約或下單，會歸到同一筆。
- LINE ID
- 選填。只填 LINE ID 不夠，姓名、Email、電話至少要再填一項。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面回到「客戶名單」，新的聯絡人出現在清單中，來源標示為「手動」；Email 或電話跟既有聯絡人相同時，會自動併成同一筆。 - 2操作
- 位置：
- 畫面上的「姓名」。
- 動作：
- 輸入姓名，以及可用的 Email、電話或 LINE ID，再按表單下方的「新增聯絡人」。
- 結果：
- 畫面回到「客戶名單」，新的聯絡人出現在清單中，來源標示為「手動」；Email 或電話跟既有聯絡人相同時，會自動併成同一筆。
完成後會看到
畫面回到「客戶名單」，新的聯絡人出現在清單中，來源標示為「手動」；Email 或電話跟既有聯絡人相同時，會自動併成同一筆。
做錯或略過會怎樣
姓名、Email、電話都空著時無法建立，畫面會顯示「姓名、Email、電話至少要填一項才能建立聯絡人。」
- 3
這一步要做
回到「客戶名單」，在「搜尋姓名 / Email / 電話」輸入關鍵字並按「搜尋」。
為什麼：搜尋只比對姓名、Email 與電話，打部分字也找得到，例如手機末幾碼。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
清單只會顯示符合關鍵字的聯絡人，上方顯示「顯示 N / M 位」。 - 3操作
- 位置：
- 畫面上的「搜尋姓名 / Email / 電話」。
- 動作：
- 回到「客戶名單」，在「搜尋姓名 / Email / 電話」輸入關鍵字並按「搜尋」。
- 結果：
- 清單只會顯示符合關鍵字的聯絡人，上方顯示「顯示 N / M 位」。
完成後會看到
清單只會顯示符合關鍵字的聯絡人，上方顯示「顯示 N / M 位」。
做錯或略過會怎樣
標籤與 LINE ID 不在搜尋範圍內；要找某個標籤的人，改用下方的「標籤」篩選。
注意事項
- • 同一人的 Email 或電話相同時，系統會優先合併，避免重複名單。
- • 手動新增前先搜尋一次，可減少建立重複資料。
篩選與管理標籤
你能把 VIP、回購或活動客戶分組，之後更快找到需要聯絡的人。
- 4
這一步要做
在「客戶名單」使用「來源」、「最近互動」或「標籤」篩選。
為什麼：「最近互動」分成「近 30 天」「30–90 天」「90 天以上」，很適合找出很久沒聯絡、可以主動問候的老客人。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
清單會只留下符合條件的聯絡人；再按一次同一個選項會取消。 - 4操作
- 位置：
- 畫面上的「來源」。
- 動作：
- 在「客戶名單」使用「來源」、「最近互動」或「標籤」篩選。
- 結果：
- 清單會只留下符合條件的聯絡人；再按一次同一個選項會取消。
完成後會看到
清單會只留下符合條件的聯絡人；再按一次同一個選項會取消。
做錯或略過會怎樣
只有實際有聯絡人的來源與時間區間才會出現在篩選列上；還沒有人貼過標籤時，「標籤」這一列不會出現。
- 5
這一步要做
點開一位聯絡人，在「新增標籤（如 VIP、回購）」輸入標籤名稱，按「新增」。
為什麼：標籤是你自己的分類，系統不會自動貼。之後要匯出某一群人、或回頭找這群人，都靠它。
欄位怎麼填
- 新增標籤（如 VIP、回購）
- 一個標籤最多 30 個字。固定用同一組名稱，例如「VIP」「回購」「待追蹤」。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
新標籤會出現在這位聯絡人的「標籤」區，名單上也會顯示 # 標籤。 - 5操作
- 位置：
- 畫面上的「新增標籤（如 VIP、回購）」。
- 動作：
- 點開一位聯絡人，在「新增標籤（如 VIP、回購）」輸入標籤名稱，按「新增」。
- 結果：
- 新標籤會出現在這位聯絡人的「標籤」區，名單上也會顯示 # 標籤。
完成後會看到
新標籤會出現在這位聯絡人的「標籤」區，名單上也會顯示 # 標籤。
做錯或略過會怎樣
大小寫與全半形都算不同的標籤，「VIP」與「vip」會變成兩個，篩選時只會找到其中一邊。
- 6
這一步要做
若要移除標籤，按該標籤旁的「×」；回到名單再用「標籤」篩選確認。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
被移除的標籤不再顯示；篩選結果也會跟著更新。 - 6操作
- 位置：
- 畫面上的「×」。
- 動作：
- 若要移除標籤，按該標籤旁的「×」；回到名單再用「標籤」篩選確認。
- 結果：
- 被移除的標籤不再顯示；篩選結果也會跟著更新。
完成後會看到
被移除的標籤不再顯示；篩選結果也會跟著更新。
注意事項
- • 標籤名稱要固定用同一種寫法，例如不要同時建立「VIP」與「vip」。
- • 按「清除篩選」可回到完整名單。
查看互動時間軸
你會看到這位客戶何時送表單、預約、下單或發生其他已記錄的互動。
- 7
這一步要做
到「客戶名單」，搜尋並點開要查看的人。
為什麼：接電話前先看一眼，就知道這位客人上次問過什麼、買過什麼。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面會開啟這位聯絡人的詳細資料，上方標示來源與「首次接觸」時間。 - 7操作
- 位置：
- 畫面上的「林雅婷」。
- 動作：
- 到「客戶名單」，搜尋並點開要查看的人。
- 結果：
- 畫面會開啟這位聯絡人的詳細資料，上方標示來源與「首次接觸」時間。
完成後會看到
畫面會開啟這位聯絡人的詳細資料，上方標示來源與「首次接觸」時間。
- 8
這一步要做
有開啟商品販售功能時，先看「客戶 360」區塊。
為什麼：這些數字直接從訂單算出來，可以一眼分辨熟客與新客。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
顯示「累計訂單」「已收款」「累計消費」「最近購買」，以及最近的訂單清單；需要替他下單時可按「+ 代客開單」。 - 8操作
- 位置：
- 畫面上的「客戶 360」。
- 動作：
- 有開啟商品販售功能時，先看「客戶 360」區塊。
- 結果：
- 顯示「累計訂單」「已收款」「累計消費」「最近購買」，以及最近的訂單清單；需要替他下單時可按「+ 代客開單」。
完成後會看到
顯示「累計訂單」「已收款」「累計消費」「最近購買」，以及最近的訂單清單；需要替他下單時可按「+ 代客開單」。
做錯或略過會怎樣
沒有開啟商品販售功能的網站不會出現這一塊，這是正常的。
- 9
這一步要做
往下找到「互動時間軸」，依時間核對每一筆事件。
為什麼：標題後面的數字是事件筆數，一眼看出這位客人跟你往來的頻率。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
系統依時間由新到舊列出這位客戶的互動，每筆標示來源（表單、預約、訂單、會員等）。 - 9操作
- 位置：
- 畫面上的「互動時間軸（5）」。
- 動作：
- 往下找到「互動時間軸」，依時間核對每一筆事件。
- 結果：
- 系統依時間由新到舊列出這位客戶的互動，每筆標示來源（表單、預約、訂單、會員等）。
完成後會看到
系統依時間由新到舊列出這位客戶的互動，每筆標示來源（表單、預約、訂單、會員等）。
- 10
這一步要做
需要看細節時，按時間軸上帶底線的事件文字。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
表單事件會打開收件箱裡那則訊息，訂單事件會打開那張訂單。 - 10操作
- 位置：
- 畫面上的「帶底線的事件文字」。
- 動作：
- 需要看細節時，按時間軸上帶底線的事件文字。
- 結果：
- 表單事件會打開收件箱裡那則訊息，訂單事件會打開那張訂單。
完成後會看到
表單事件會打開收件箱裡那則訊息，訂單事件會打開那張訂單。
做錯或略過會怎樣
其他來源的事件只有文字、不能點。收件箱那則訊息被刪除後，時間軸上的紀錄還在，但點進去會顯示找不到。
注意事項
- • 時間軸只記錄已接入客戶名單的事件，不代表所有站外電話或私訊。
- • 時間軸最多顯示最近 200 筆互動。
- • 發現資料屬於不同人時，不要直接覆蓋，先確認是否需要合併。
匯出名單
聯絡人資料會下載成 CSV，方便備份或在試算表分析。
- 11
這一步要做
到「客戶名單」，先用「來源」、「最近互動」、「標籤」或搜尋框選出需要的聯絡人。
為什麼：匯出的範圍就是畫面上目前篩選出來的人，先篩好就不用到試算表裡再刪。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面會顯示符合條件的人數與清單。 - 11操作
- 位置：
- 畫面上的「最近互動」。
- 動作：
- 到「客戶名單」，先用「來源」、「最近互動」、「標籤」或搜尋框選出需要的聯絡人。
- 結果：
- 畫面會顯示符合條件的人數與清單。
完成後會看到
畫面會顯示符合條件的人數與清單。
- 12
這一步要做
按頁面右上的匯出按鈕：有套用篩選或搜尋時它會顯示「匯出 CSV（篩選後 N 位）」，沒有篩選時顯示「匯出 CSV（全部 N）」。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
瀏覽器會下載一份名為 contacts-日期.csv 的檔案。 - 12操作
- 位置：
- 畫面上的「匯出 CSV（全部 10）」。
- 動作：
- 按頁面右上的匯出按鈕：有套用篩選或搜尋時它會顯示「匯出 CSV（篩選後 N 位）」，沒有篩選時顯示「匯出 CSV（全部 N）」。
- 結果：
- 瀏覽器會下載一份名為 contacts-日期.csv 的檔案。
完成後會看到
瀏覽器會下載一份名為 contacts-日期.csv 的檔案。
做錯或略過會怎樣
下載前看清楚按鈕上的字與人數。想匯出全部時，先按「清除篩選」。
- 13
這一步要做
用試算表開啟檔案，核對姓名、Email、電話、LINE、標籤等欄位。
為什麼：檔案帶有讓 Excel 正確顯示中文的編碼，直接雙擊打開即可。
完成後會看到
檔案會列出剛才選擇範圍內的聯絡人，多個標籤用「 / 」隔開。
做錯或略過會怎樣
「來源」欄是英文代碼（例如 form＝表單、booking＝預約、cart＝訂單、manual＝手動），「最後互動」「首次接觸」是國際標準時間格式，跟畫面上的台灣時間寫法不同。
注意事項
- • 名單含個人資料，不要上傳到公開空間或交給無權限的人。
- • 「篩選後」和「全部」範圍不同，下載前先看按鈕上的人數。
- • 名單一次最多讀取最近互動的 500 位聯絡人，匯出也以此為範圍。
合併重複的聯絡人
同一位客人分成兩筆時，把其中一筆的時間軸與標籤併進另一筆，名單只剩一個人。
- 14
這一步要做
在「客戶名單」打開要保留的那一筆聯絡人。
為什麼：合併時會以目前打開的這一筆為主：它已有的姓名、Email、電話會保留，另一筆只補上這筆空著的欄位。所以要先打開資料比較完整的那一筆。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
畫面開啟這位聯絡人的詳細資料。 - 14操作
- 位置：
- 畫面上的「林雅婷」。
- 動作：
- 在「客戶名單」打開要保留的那一筆聯絡人。
- 結果：
- 畫面開啟這位聯絡人的詳細資料。
完成後會看到
畫面開啟這位聯絡人的詳細資料。
- 15
這一步要做
捲到最下方的「合併重複聯絡人」，在「選擇要併入的聯絡人…」選出重複的那一筆。
欄位怎麼填
- 選擇要併入的聯絡人…
- 選項會列出姓名與 Email。同名的人很多時，先在另一個分頁打開核對，確定是同一人再選。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
下拉選單顯示選中的聯絡人姓名與 Email。 - 15操作
- 位置：
- 畫面上的「選擇要併入的聯絡人…」。
- 動作：
- 捲到最下方的「合併重複聯絡人」，在「選擇要併入的聯絡人…」選出重複的那一筆。
- 結果：
- 下拉選單顯示選中的聯絡人姓名與 Email。
完成後會看到
下拉選單顯示選中的聯絡人姓名與 Email。
- 16
這一步要做
按「合併進此聯絡人」。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
被併入的那一筆從名單消失，它的時間軸與標籤出現在目前這筆。 - 16操作
- 位置：
- 畫面上的「合併進此聯絡人」。
- 動作：
- 按「合併進此聯絡人」。
- 結果：
- 被併入的那一筆從名單消失，它的時間軸與標籤出現在目前這筆。
完成後會看到
被併入的那一筆從名單消失，它的時間軸與標籤出現在目前這筆。
做錯或略過會怎樣
按下去不會再問一次，被併入的那筆會被刪除、無法復原。兩筆的 Email、電話或 LINE 都有填但內容不同時，系統會拒絕合併，畫面只會重新整理、兩筆都還在。
- 17
這一步要做
回到「客戶名單」搜尋這位客人，確認只剩一筆。
手機可左右滑動畫面，看清楚紅圈與欄位文字。
搜尋結果只有一位聯絡人，時間軸包含兩筆原本的互動。 - 17操作
- 位置：
- 畫面上的「搜尋姓名 / Email / 電話」。
- 動作：
- 回到「客戶名單」搜尋這位客人，確認只剩一筆。
- 結果：
- 搜尋結果只有一位聯絡人，時間軸包含兩筆原本的互動。
完成後會看到
搜尋結果只有一位聯絡人，時間軸包含兩筆原本的互動。
注意事項
- • 合併前先確認確實是同一人；不同人被合併後無法拆開。
遇到問題先看這裡
- 同一位客戶出現兩筆資料？
- 系統依 Email、電話或社群識別資料辨識同一人；客人兩次用了不同的 Email 或電話，就會分成兩筆。確認是同一人後，打開資料較完整的那一筆，用最下方的「合併重複聯絡人」把另一筆併進來。
- 按了「合併進此聯絡人」，兩筆卻都還在？
- 兩筆的 Email、電話或 LINE 都有填、但內容不同時，系統會拒絕合併，而且畫面不會顯示錯誤。逐一比對兩筆的聯絡資訊：只要同一欄兩邊都有值卻不一樣，就無法合併。這通常也代表他們可能不是同一個人。
- 名單裡找不到某位客人？
- 依序檢查：1. 是否還套著篩選，按「清除篩選」。2. 搜尋只比對姓名、Email、電話，不比對標籤或 LINE ID。3. 名單一次最多讀取最近互動的 500 位，很久沒互動的人可能不在清單上。4. 用 Email 註冊會員卻沒有確認信箱的帳號，不會單獨列在名單上。
- 手動新增聯絡人時出現「姓名、Email、電話至少要填一項才能建立聯絡人。」？
- 三格都空著就無法建立；只填 LINE ID 也不算。至少補上姓名、Email 或電話其中一項再按「新增聯絡人」。
- 時間軸上的表單紀錄點進去顯示找不到？
- 那則訊息已經在收件箱被刪除。時間軸只保留一行摘要，原本的訊息內容無法再打開。
- 匯出的 CSV「來源」欄看不懂？
- 那是英文代碼：form＝表單、booking＝預約、cart＝訂單、member＝會員、newsletter＝電子報、contract＝簽署、facebook、instagram、manual＝手動。
逐步操作