客戶名單：從各處進來的客人、標籤與跟進

到網站後台的「客戶名單」。客人在你的網站填表單、預約、下單、註冊會員或簽署合約時，聯絡資料會自動出現在這裡，不必手動輸入。

每一列會標出這位客人最早從哪裡來，例如「表單」、「預約」、「訂單」、「會員」，右邊是最近一次互動的時間，最近互動的人排在最上面。

系統用 Email 或電話辨識同一個人：同一位客人先填表單、之後又預約，會合併成同一筆，不會重複。

電話、面談或 LINE 上認識的客人不會自動進來。按右上角的「新增聯絡人」，填「姓名」、「Email」、「電話」，有的話再填「LINE ID」，按下方的「新增聯絡人」。

姓名可以寫你認得出來的叫法，例如「張小姐（熟客）」。Email 和電話盡量填：之後這位客人從網站填表單或預約時，才會歸到同一筆。

新增的人來源標著「手動」。填的 Email 或電話跟現有聯絡人相同時，會自動併成同一筆。

在名單上方的「搜尋姓名 / Email / 電話」輸入關鍵字，按「搜尋」。打部分字也找得到，例如手機末幾碼。

名單只留下符合的人，上方會變成「顯示 N / M 位」。要回到完整名單，按「清除篩選」。

點開一位客人，最上方是他的名字與「首次接觸」時間，「聯絡資訊」列出姓名、Email、電話與 LINE。

往下看「互動時間軸」，括號裡是事件筆數，由新到舊列出他每一次送表單、預約、下單或註冊會員，每一筆標著來源。表單與訂單的紀錄文字有底線，按下去會打開收件箱裡那則訊息或那張訂單。

接電話或回訊息前先看一眼，就知道這位客人上次問過什麼、約過什麼。網站有開商品販售時，上方還會多一塊「客戶 360」，列出累計訂單與累計消費。

在客人頁面的「標籤」區，於「新增標籤（如 VIP、回購）」輸入名稱，按「新增」。名單上這位客人的名字旁會出現「# 標籤」。

標籤是你自己的分類，系統不會自動貼。固定用同一組名稱，例如「VIP」、「回購」、「待追蹤」。

要拿掉標籤，按標籤旁的「×」。

回到名單，用上方的三排篩選：「來源」、「最近互動」與「標籤」。再按一次同一個選項就會取消。

「最近互動」分成「近 30 天」、「30–90 天」與「90 天以上」。選「90 天以上」，就是很久沒來、可以主動問候的老客人。

要追的人貼上「待追蹤」標籤，之後用「標籤」篩選就能一次列出來；聯絡完再把標籤拿掉，清單就會越來越短。

客人換了 Email 或電話，就會分成兩筆。先打開資料比較完整、要保留的那一筆。

捲到最下方的「合併重複聯絡人」，在「選擇要併入的聯絡人…」選出重複的那一筆，按「合併進此聯絡人」。

被併入的那一筆會從名單消失，它的時間軸與標籤會併進目前這一筆；目前這一筆已有的姓名、Email、電話會保留。

先用篩選或搜尋選出要匯出的人，再按右上角的匯出按鈕：有篩選時它寫著「匯出 CSV（篩選後 N 位）」，沒有篩選時是「匯出 CSV（全部 N）」。

下載的檔案可以直接用試算表打開，中文會正常顯示，多個標籤之間用「 / 」隔開。