設定第一條自動化：客人送出表單，自動寄感謝信並貼標籤

到網站後台左側「名單與生意」底下的「自動化」，按右上角的「新增規則」。還沒有任何規則時，頁面中間也有一顆「新增第一條規則」。

畫面會換成「新增自動化規則」，由上到下是：規則名稱、當…（觸發）、什麼時候做（時機）、就…（動作，至多 3 個），最後是限定日期與時段。

在「規則名稱」輸入日後一眼認得出的名字，例如「新客感謝信」。

「啟用規則」預設是勾選的，存好就會開始運作；想先存著不跑，就取消勾選。

「優先序（小者先）」預設 100。同一件事符合好幾條規則時，每一條都會執行，數字小的先做；只有一條規則時不用改。

在「當…（觸發）」的選單選「客戶送出表單」，這也是新規則的預設值。

下方的「限定表單類型（留空 = 任一表單）」留空，網站上任何一個表單送出都會觸發。

網站有好幾個表單、只想針對其中一個時，填那個表單區塊的「表單代號」，要一字不差；打錯了，這條規則就永遠不會執行。

在「就…（動作，至多 3 個）」的第一組選單選「寄 Email」，填「主旨」與「內容」。想在信裡帶出客人的姓名，照輸入框裡的提示，在兩組大括號中間寫 name，寄出時就會換成客人填的姓名。

第二組選單選「加標籤」，填「新客」。之後到客戶名單，就能用這個標籤找出這批客人。

用不到的那一組維持「（不設定）」。寄信的主旨和內容都要填，動作才算完成。

「什麼時候做（時機）」預設是觸發後立刻執行。想隔幾天再寄追蹤信，就勾「不要馬上做，等一段時間再做」，填「延遲天數」。

只想在特定日期、星期或營業時間內生效，勾「限定日期 / 星期才生效」或「限定每日時段才生效」，時段以台北時間為準。第一條規則先不用勾。

按最下方的「儲存」。畫面會回到「自動化」清單，多出一張規則卡，寫著「當「送出任一表單」」與你設定的兩個動作。

自動化沒有試跑按鈕，要真的觸發一次。打開公開網站，用你自己收得到信的 Email 送出一筆表單。

回到後台，打開左側「設定」底下的「Email 紀錄」，應該看得到這封感謝信，下方標著「自動化」。

再到「客戶名單」打開你這筆測試聯絡人，「標籤」那一格多了「新客」。