建立合約並送出簽署：從範本、寄出連結到客戶簽好

到網站後台的「合約管理」，切到上方的「合約設定」。

在「甲方資料（你這一方）」填「公司 / 商號全名」、「統一編號」、「負責人 / 代表人」與「營業地址」。公司全名留空時會用網站名稱。

在「客戶怎麼簽」確認「允許的簽署方式」（預設手寫簽名與打字署名都開）、「同意聲明」、「簽署連結有效天數」（預設 30 天）與「催簽提醒（送出後第幾天）」（預設第 3、7 天）。

按最下方的「儲存設定」，上方出現「設定已儲存。」就好了。

切到「範本與方案」，按「瀏覽範例庫」。範例庫依類別列出公版合約，例如保密協議、服務委任、委託加工與商品買賣。

找到合適的一份，先按「預覽全文」看過，再按「加入我的範本」。它會複製成你自己的範本，並直接打開編輯頁。

把條款改成你的版本：需要客戶逐案填的地方保留底線＿＿＿＿。改好按「儲存變更」，範本就出現在「範本與方案」的清單裡。

切回「合約紀錄」，按「+ 新增合約」。

在「從範本建立（可選）」的「合約範本」選剛才的範本，按「帶入範本／方案」。條款本文會填進來，帶得出值的變數，例如甲方與簽約日，已經代入。

在「基本」填「合約名稱」，在「客戶聯絡人」選這位客戶。選單裡沒有他時，先到「客戶名單」新增一位。

到「項目」填每一列的項目、數量與單價，下方會自動加總成合約金額。

核對「條款本文（可填內容）」，把＿＿＿＿這類空白補上。

到「其他資訊」填「起始日」與「結束日」，最後按「建立合約」。畫面會停在這份合約的編輯頁；有設定合約編號格式時，這時會配發編號。

在合約編輯頁往下捲到「送給客戶簽署」。

「寄給」會預設帶入這位客戶在客戶名單裡的 Email，需要時可以改；「附帶訊息（可選）」可以寫一句話給客戶。

按「寄出簽署連結」。上方出現「簽署連結已寄給客戶。」，合約狀態變成「待簽署」，區塊換成「簽署進度」，列出寄出時間、連結是否已開啟與連結有效期限。

客戶收到信後點開連結，會看到你網站上的簽署頁：合約名稱、合約期間、項目與金額，以及完整的條款本文。

客戶填「您的署名」，在簽名框手寫簽名或改用打字署名，勾選同意聲明後按「確認簽署」。

送出後畫面顯示「簽署完成」，客戶的信箱會收到合約副本。客戶也可以按「暫不簽署，回覆對方」並寫下原因。

簽好後你會收到一封已簽署通知信。回到這份合約，狀態變成「已簽署」，頁面改成唯讀，內容不再開放修改。

往下看「簽署證據」：簽署人、簽署方式、簽署時間、來源 IP 與簽名；按「下載存證 PDF」留存一份。

之後在「後續處理」只能改狀態、會員 UID 與內部備註，例如服務結束後標成「已完成」。